高質(zhì)量發(fā)展路上，長春再一次用實踐證明：投資愿過“山海關(guān)”！近日，長春市城市發(fā)展投資控股（集團(tuán)）有限公司（簡稱“長發(fā)集團(tuán)”）在香港成功發(fā)行了3年期、4億美元高級無抵押債券，發(fā)行價為T3+2.778%，創(chuàng)當(dāng)周香港債市同類債券期限最長、利息最低記錄。至此，長發(fā)集團(tuán)已連續(xù)在香港成功發(fā)行三期美元債券，總額12億美元。
本次長發(fā)集團(tuán)計劃發(fā)行4億美元，償還期限為3年。發(fā)行當(dāng)日至簿記關(guān)閉，共收到海外市場147個有效訂單，總額超過12億美元，約3倍超額認(rèn)購，在同期市場中表現(xiàn)極為搶眼。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)過競價，最終確定以3年期美債加2.778%的利息發(fā)行，即以“T3+2.778%”的價格發(fā)行，較初始定價成本下降了0.2%，節(jié)約財務(wù)成本約240萬美元。在當(dāng)周香港發(fā)行的同類債券中，發(fā)行期限最長、利息最低。
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